CRM y tareas
El embudo se mueve solo
Las oportunidades van detrás de su propuesta: enviar, aceptar o cerrar mueven la etapa sin teclear. Lo único que se apunta es lo que solo tú sabes.
El embudo va detrás de la propuesta
Enviar la propuesta mueve la etapa a "enviada"; aceptarla, a "ganada"; cerrarla, a "perdida". Lo único que se teclea es lo que solo tú sabes: llamadas, reuniones y en qué quedasteis.
Tareas que nacen solas
Mandar el enlace, recordar la propuesta a los 7 días, plantear el cierre a los 14. Y al aceptar: una tarea de reserva por servicio, con el contacto del proveedor dentro y el vencimiento según su antelación.
Los leads no ensucian tus clientes
El formulario web entra como oportunidad con sus datos sueltos; solo se convierte en cliente cuando de verdad lo es. Y todo lo que escribió queda guardado tal cual llegó.
- Embudo de seis etapas con valor en curso, tasa de acierto y aviso si un trato lleva 14 días parado.
- Tareas automáticas: mandar el enlace, recordar la propuesta a los 7 días y una reserva por servicio al aceptar.
- Reservas con tres estados y localizador, con el contacto del proveedor resuelto desde su ficha.
- Los leads del formulario web entran como oportunidad, sin ensuciar tu lista de clientes.
Por qué Vireo es distinto aquí
Los CRM genéricos mueren porque son una segunda base de datos que hay que alimentar. Este se alimenta del trabajo que ya haces en las propuestas — por eso no se queda atrás.
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